La Provincia de Entre Ríos anunció el monto principal total de los bonos que se presentaron y aceptado válidamente para su compra conforme a su oferta previamente anunciada de compra en efectivo de los bonos ERF28.
El precio de compra a pagar por cada US$1.000 de capital original de los Bonos Existentes (EFRF28) aceptados en virtud de la oferta.
Además del Precio de Compra, los Tenedores cuyos Bonos Existentes sean aceptados para su compra en la Oferta también recibirán los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los Bonos Existentes, inclusive, hasta la Fecha de Liquidación.
La siguiente tabla indica el monto principal total pendiente de los Bonos Existentes que han sido válidamente presentados y aceptados de conformidad con la Oferta, sujeto al cumplimiento de las condiciones de la Oferta en la Fecha de Liquidación o antes.
(1) Son los montos de capital pendientes. El monto de capital total pendiente actual de los Bonos Existentes es de US$232.874.896,50, lo que refleja el monto de capital total original de US$517.499.770 multiplicado por un factor de amortización de 0,45 (el «Factor de Amortización»). El Factor de Amortización se deriva de la amortización parcial de los Bonos Existentes.
(2) El pago que recibirá el tenedor es el precio de compra multiplicado por el capital original de los Bonos Existentes aceptados y multiplicado por el factor de amortización. Además, los inversores recibirán los intereses devengados, como se describe a continuación.
La Oferta está condicionada, entre otras cosas, al cierre simultáneo (o anterior) de la oferta de Bonos al 9,550% con vencimiento en 2033, incluyendo un capital total suficiente para financiar la Oferta (la «Oferta de Nuevos Bonos»). La Oferta de Nuevos Bonos se realizó únicamente mediante el Memorándum de Oferta de Nuevos Bonos, y ni este anuncio ni el Documento de Oferta constituyen una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Nuevos Bonos.
«Se espera que la liquidación de los Bonos Existentes válidamente ofrecidos y aceptados tenga lugar el 4 de marzo de 2026, sujeta a cambios sin previo aviso (la » Fecha de Liquidación «). Los tenedores de Bonos Existentes válidamente ofrecidos y aceptados tendrán derecho a recibir por dichos Bonos Existentes el Precio de Compra y los Intereses Devengados correspondientes si se cumplen las condiciones de la Oferta».
Fuente: PRNewswire
