LONDRES/SINGAPUR, 22 nov (Reuters) – El oro, el petróleo y los activos refugio desde el franco suizo hasta la deuda gubernamental alemana se encaminaban a fuertes ganancias semanales el viernes después de que se intensificara el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que el dólar avanzaba y los malos datos económicos aumentaban la presión sobre el euro.
El oro subió un 1,1% a 2.688 dólares la onza el viernes y un 5,4% más en la semana, los futuros del crudo Brent se mantuvieron en 74,29 dólares el barril después de una ganancia semanal del 4,5% y el índice que sigue al dólar estadounidense frente a sus rivales subió a un máximo de dos años.
Las medidas se produjeron después de que Estados Unidos y el Reino Unido permitieran a Kiev usar sus armas para atacar territorio ruso y Moscú respondió el jueves disparando lo que Washington describió como un misil balístico hipersónico recientemente desarrollado hacia Dnipro en Ucrania.
«Esas armas suelen llevar ojivas nucleares», dijeron los analistas del Banco ANZ sobre los nuevos misiles de Rusia.
«El intercambio indica que la guerra ha entrado en una nueva fase».
Los operadores también estaban reduciendo sus apuestas sobre recortes de tasas en Estados Unidos ante las perspectivas de que los impuestos a las importaciones propuestos por el presidente electo Donald Trump reaviven la inflación interna.
El euro cayó a su nivel más bajo desde diciembre de 2022, a 1,0432 dólares y un 0,5% menos en el día, después de que las encuestas mostraran una caída sorprendentemente pronunciada de la actividad empresarial en la zona euro y los contratos de gas europeos tocaran un máximo del año.
Futuros que siguen el S&P 500 de Wall Street (.SPX), bajó levemente, con el indicador bursátil de referencia todavía encaminado a un aumento semanal, impulsado por las esperanzas de que la agenda de recortes de impuestos y desregulación de Trump impulse el crecimiento de Estados Unidos.
El índice bursátil osciló entre ganancias y pérdidas el viernes, y se encaminaba hacia su sexta pérdida semanal consecutiva, ya que los operadores equilibraron las noticias económicas negativas con las perspectivas de nuevos recortes de tasas del Banco Central Europeo.
Los mercados monetarios estimaron que las probabilidades de que el BCE recorte los tipos en 50 puntos básicos (pb) en su reunión de diciembre eran del 50%, frente al 20% que tenían antes de los decepcionantes índices de gestores de compras del viernes, y dieron a entender que el tipo de depósito de la zona euro bajaría al 1,8% en julio. El tipo actual es del 3,25%.
Con presiones adicionales sobre Europa por los aranceles comerciales propuestos por Trump, el colapso del gobierno alemán y las luchas políticas internas en Francia por el amplio déficit presupuestario del país, la deuda del gobierno alemán también superó a los bonos del Tesoro y los gilts.
El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó 7 puntos básicos hasta el 2,248% el viernes, ya que el precio de la deuda subió para reflejar también el alto apetito por los activos de refugio que ha impulsado al franco suizo, a 0,9264 por euro, un 1,7% más esta semana.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia cayó 4 puntos básicos a 4,392% en el día, a pesar del debilitamiento del optimismo sobre la flexibilización de la política monetaria.
Los mercados monetarios actualmente estiman una probabilidad del 58% de que la Reserva Federal recorte las tasas el próximo mes, por debajo del 83% de hace una semana.
Las apuestas a que la administración de Trump adoptará un enfoque más laxo respecto de la regulación también impulsaron al bitcoin al borde de los 100.000 dólares por primera vez.
Índice bursátil mundial MSCI (.MIWO00000PUS), Se prevé un aumento semanal del 1,1% después de que el gigante estadounidense de inteligencia artificial Nvidia (.NVDA.O), la compañía más valiosa del mundo, alcanzó brevemente un récord el jueves a pesar de emitir pronósticos de ventas mediocres.
El índice FTSE 100 (.FTSE) de Gran Bretaña, con una fuerte presencia exportadora, El dólar avanzó un 0,7% el viernes, su mejor ganancia semanal desde agosto, ya que la marcha al alza del dólar llevó a la libra esterlina a 1,251 dólares, un mínimo de seis meses.
Arun Sai, estratega de Pictet Asset Management, dijo que el oro estaba brillando no sólo porque era un refugio clásico cuando aumentaban las tensiones geopolíticas, sino también porque había pocos otros activos que no se vieran afectados por la fortaleza del dólar.
«Es una cobertura contra la devaluación (de la moneda)», dijo.
«Realmente no hay otro competidor para el dólar».
El yen japonés también se mantuvo débil el viernes a pesar de que los datos mostraron que la inflación básica se mantuvo por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón en octubre, lo que llevó a los mercados a descontar una probabilidad del 57% de un aumento de tasas de 25 puntos básicos en diciembre.
La moneda japonesa cotizaba por último a 154,3 por dólar, un 0,1% más fuerte, después de caer un 4% este trimestre.